Taula de continguts:

Com puc exportar una llista de campanyes a Salesforce?
Com puc exportar una llista de campanyes a Salesforce?

Vídeo: Com puc exportar una llista de campanyes a Salesforce?

Vídeo: Com puc exportar una llista de campanyes a Salesforce?
Vídeo: Полный курс React Query за час | TanStack Query v4 для начинающих 2024, Maig
Anonim

Per crear un fitxer d'importació amb aquests camps d'identificació, primer exporteu les dades de Salesforce

  1. Executar un compte, membre de la campanya , contacte, objecte personalitzat, client potencial o informe de solució a Força de vendes . Incloeu el camp d'identificació corresponent i qualsevol altre camp que sigui necessari per a la importació.
  2. Exporta l'informe a Excel.

En conseqüència, com puc exportar un contacte d'una campanya a Salesforce?

  1. Inicieu sessió al vostre compte de Salesforce.com i feu clic a la pestanya "Informes" al menú de navegació superior.
  2. Feu clic al botó "Crea un nou informe personalitzat" per obrir l'assistent d'informes.
  3. Feu clic al quadre desplegable "Tipus de compte" i, a continuació, feu clic als contactes per exportar.

Posteriorment, la pregunta és: podeu exportar dades de Salesforce? Tu pots fàcilment exportar dades de Salesforce , ja sigui manualment o en una programació automàtica. El dades és exportat com un conjunt de fitxers de valors separats per comes (CSV). Exportació de dades Les eines proporcionen una manera còmoda d'obtenir una còpia del vostre Dades de Salesforce , ja sigui per a còpia de seguretat o per a importar en un sistema diferent.

Aleshores, com puc exportar una llista de Salesforce?

Com exportar contactes des del vostre compte de Salesforce

  1. Pas 1: executeu un informe. Feu clic a la pestanya Informes al menú superior. Feu clic a l'enllaç Llista de correu. Al pas 1: seleccioneu el vostre tipus d'informe, seleccioneu Informe tabular i feu clic a Següent.
  2. Pas 2: exporteu els contactes. A Informe d'exportació:, per a Format de fitxer d'exportació:, trieu. CSV delimitat per comes. Feu clic a Exporta.

Podeu exportar des de Salesforce a Excel?

Podeu exportar dades de qualsevol Força de vendes informar a sobresortir , escollint el Exporta Detalls”. Utilitzant un informe tu pots controlar quines columnes tu exportes i tu pots filtra les teves dades exportar només el subconjunt d'informació vostè necessitat.

Recomanat: