Vídeo: Què és el camp de jerarquia personalitzada a Salesforce?
2024 Autora: Lynn Donovan | [email protected]. Última modificació: 2023-12-15 23:44
Crea un jeràrquic relació de cerca entre usuaris. "Permet als usuaris utilitzar una cerca camp per associar un usuari amb un altre que no es refereix directament o indirectament a si mateix. Per exemple, podeu crear un jeràrquica personalitzada relació camp per emmagatzemar el gestor directe de cada usuari".
Aquí, què és la jerarquia de Salesforce?
Rol jerarquia és un mecanisme per controlar l'accés a les dades als registres a força de vendes objecte basat en el rol laboral d'un usuari. Per exemple, un gerent ha de tenir accés a totes les dades relatives als empleats que li denuncien, però els empleats no tenen accés a les dades que només són propietat del seu gerent.
A més, com puc crear una jerarquia a Salesforce? Per mantenir una jerarquia de comptes completa, introduïu un compte al camp Compte principal per a cada compte excepte el que hi ha a la part superior de la jerarquia.
- A Configuració, al quadre Cerca ràpida, introduïu Configuració del compte i, a continuació, feu clic a Configuració del compte.
- Seleccioneu Mostra l'enllaç de la jerarquia de visualització a les pàgines del compte a Salesforce Classic.
Tenint això en compte, què és una relació jeràrquica?
Relacions jeràrquiques es basen en graus o nivells de superordinació i subordinació, on el terme superior representa una classe o un tot, i els termes subordinats fan referència als seus membres o parts.
Què és el camp de cerca a Salesforce?
Força de vendes sovint inclouen objectes camps de cerca que permeten associar dos registres en una relació. Per exemple, un registre de contacte inclou un compte camp de cerca que associa el contacte amb el seu compte. Camps de cerca apareix amb el. botó a les pàgines d'edició de registres.
Recomanat:
Què és el programari de creació personalitzada d'ajuda?
Les eines d'autor d'ajuda són programes dissenyats per ajudar els redactors tècnics a dissenyar, publicar i mantenir la documentació d'ajuda del programari. El text resultant s'utilitza guies d'inexplicació, manuals i fitxers d'ajuda
Com puc canviar la jerarquia a Salesforce?
Podeu editar les columnes de la jerarquia per mostrar la informació que sigui més útil per als vostres representants de vendes. A Configuració, a la part superior de la pàgina, seleccioneu Gestor d'objectes. A Compte, feu clic a Columnes de jerarquia i, a continuació, editeu les columnes. Podeu incloure fins a 15 columnes
Què és un camp de cubs a Salesforce?
El camp de cub a Salesforce Reports és una funcionalitat increïblement potent que s'utilitza per categoritzar ràpidament els valors d'un camp d'un informe sense necessitat de tenir un camp de fórmula personalitzat a nivell d'objecte. Els informes de Salesforce s'utilitzen per generar dades i mostrar-les en forma de files i columnes amb criteris de regla
Què significa la jerarquia visual com a principi d'UX mòbil?
Segons la primera definició a dictionary.com, la jerarquia es defineix com "qualsevol sistema de persones o coses situades una per sobre de l'altra". A partir d'aquesta definició, la jerarquia visual seria simplement el sistema visual d'elements classificats, uns per sobre dels altres, o com es classifiquen i es relacionen els elements visuals entre ells
Què és un camp de fórmula a Salesforce?
Camp de fórmula de fórmula i objecte creuat a Salesforce: el camp de fórmula és un camp de només lectura el valor del qual s'avalua a partir de la fórmula o expressió definida per nosaltres. Podem definir un camp de fórmula tant en objectes estàndard com personalitzats. Qualsevol canvi d'expressió o fórmula actualitzarà automàticament el valor del camp de fórmula