Taula de continguts:
Vídeo: Com puc canviar la jerarquia a Salesforce?
2024 Autora: Lynn Donovan | [email protected]. Última modificació: 2023-12-15 23:44
Podeu editar les columnes de la jerarquia per mostrar la informació que sigui més útil per als vostres representants de vendes
- A Configuració, a la part superior de la pàgina, seleccioneu Gestor d'objectes.
- A Compte, feu clic Jerarquia Columnes i després editeu les columnes. Podeu incloure fins a 15 columnes.
També cal saber com puc canviar la jerarquia del compte a Salesforce?
Actualment no hi ha manera de personalitzar l'estàndard Visualització de la jerarquia del compte en el Força de vendes Interfície d'usuari clàssica. Nota: aquesta funció està disponible a Força de vendes Llamp. Aplicacions d'AppExchange per ajudar a personalitzar Compte Jerarquia vista : aplicació AppExchange que proporciona una línia en línia vista del Jerarquia de comptes.
A més, què és la jerarquia de comptes a Salesforce? El Jerarquia de comptes de Salesforce permetre comptes estar relacionat en a jerarquia utilitzant un "pare". compte 'camp per enllaçar-los. Després un o més comptes es creen o enllaçen a cada nivell de la jerarquia , utilitzant el Pare Compte camp.
Simplement, com puc gestionar la jerarquia de comptes a Salesforce?
Per mantenir una jerarquia de comptes completa, introduïu un compte al camp Compte principal per a cada compte excepte el que hi ha a la part superior de la jerarquia
- A Configuració, al quadre Cerca ràpida, introduïu Configuració del compte i, a continuació, feu clic a Configuració del compte.
- Seleccioneu Mostra l'enllaç de la jerarquia de visualització a les pàgines del compte a Salesforce Classic.
Com puc desactivar la jerarquia de rols a Salesforce?
S'està suprimint Jerarquia de rols - Si vols canviar el jerarquia de rols , elimina l'existent jerarquia i crea el teu personalitzat jerarquia . Podeu eliminar un paper fent clic a l'enllaç "Suprimir" que hi ha al costat Rol . 7. Ara, vull crear un nou jerarquia de rols.
Recomanat:
Com trobo la meva jerarquia de la força de vendes?
A Configuració, al quadre Cerca ràpida, introduïu Configuració del compte i, a continuació, feu clic a Configuració del compte. Seleccioneu Mostra l'enllaç de la jerarquia de visualització a les pàgines del compte a Salesforce Classic
Què és el camp de jerarquia personalitzada a Salesforce?
Crea una relació de cerca jeràrquica entre usuaris. 'Permet als usuaris utilitzar un camp de cerca per associar un usuari amb un altre que no es refereix directament o indirectament a si mateix. Per exemple, podeu crear un camp de relació jeràrquica personalitzat per emmagatzemar el gestor directe de cada usuari.'
Com puc canviar la interfície d'usuari a Salesforce?
La configuració de la interfície d'usuari disponible varia segons l'edició de Salesforce que tingueu. A Configuració, cerqueu la interfície d'usuari al quadre Cerca ràpida. Configura la configuració de la interfície d'usuari. Configureu la interfície d'usuari a Salesforce Classic. Desactiveu el bàner de notificació de Salesforce
Com puc canviar el propietari d'un cas a Salesforce?
Transcripció Feu clic a Casos. Seleccioneu un número de cas. Feu clic a Canvia el propietari. Aquí podeu "Cercar persones" en conseqüència. Seleccioneu un nom d'usuari que voleu convertir en propietari d'aquest cas dels resultats disponibles. Seleccioneu aquesta casella de selecció per enviar un correu electrònic de notificació. Feu clic a Envia. S'ha canviat de propietari
Com puc canviar el propietari d'un contacte a Salesforce?
A la pàgina de detalls del registre, feu clic a l'enllaç per canviar el propietari. Introduïu o seleccioneu un propietari nou. Per notificar al nou propietari, marqueu la casella de selecció Envia un correu electrònic de notificació. Segons els vostres permisos d'usuari i el tipus d'objecte que esteu transferint, podeu seleccionar quins elements relacionats voleu transferir. Deseu els vostres canvis