Taula de continguts:
Vídeo: Com puc canviar el propietari d'un contacte a Salesforce?
2024 Autora: Lynn Donovan | [email protected]. Última modificació: 2023-12-15 23:44
- A la pàgina de detalls del registre, feu clic a l'enllaç a canviar de propietari .
- Introduïu o seleccioneu un nou propietari .
- Per notificar el nou propietari , seleccioneu la casella de selecció Envia un correu electrònic de notificació.
- Segons els vostres permisos d'usuari i el tipus d'objecte que esteu transferint, podeu seleccionar quins elements relacionats voleu transferir.
- Deseu els vostres canvis.
A més, com puc canviar massivament el propietari d'un contacte a Salesforce?
3: Quan visualitzeu els clients potencials que us agradaria actualitzar , seleccioneu el quadre "Acció" a la barra de títol per seleccionar tots els clients potencials. 4: seleccioneu " Canvia de propietari " dels elements d'acció que hi ha a sobre de la llista de contactes. 5: escriviu o cerqueu el propietari t'agradaria actualitzar els condueix a estar sota. 6: Seleccioneu "Desa".
De la mateixa manera, què és un propietari d'un registre a Salesforce? Propietat del registre està al nucli de Registre de Salesforce capacitats d'accés, que us permeten especificar quins usuaris o tipus d'usuaris haurien de poder accedir registres o tipus de registres . Quan vas aprendre això per primera vegada registre en Força de vendes té un designat propietari , potser t'haguessis sorprès una mica.
De la mateixa manera, la gent es pregunta com puc canviar el propietari d'un compte de Salesforce?
Canvi de propietat
- Feu clic a Canvia al costat del camp Propietari.
- Introduïu o seleccioneu un propietari nou.
- Marqueu la casella de selecció Envia un correu electrònic de notificació per notificar al nou propietari.
- En funció del tipus d'objecte que esteu transferint i dels vostres permisos d'usuari, també poden aparèixer les caselles de selecció següents:
- Feu clic a Desa per acabar.
Què es pot transferir d'un ús a un altre usuari durant la transferència massiva dels registres del compte?
Quan transferiu comptes, també es transferirà:
- Qualsevol nota que pertanyi al propietari existent.
- Tots els contactes que pertanyen al propietari existent.
- Totes les oportunitats (incloses les oportunitats tancades opcionalment) que pertanyen al propietari existent.
- Totes les activitats obertes assignades al propietari existent.
Recomanat:
Com puc crear un contacte de grup a Gmail?
Per crear un grup de contactes: feu clic a Gmail a l'extrem superior esquerre de la vostra pàgina de Gmail i, a continuació, trieu Contactes. Seleccioneu els contactes que voleu afegir a un grup, feu clic al botó Grups i, a continuació, creeu-ne nous. Introduïu el nom del grup. Feu clic a D'acord
Com puc canviar el propietari d'una carpeta a Linux?
Per canviar la propietat d'una carpeta o fitxer mitjançant Nautilus, feu el següent: A la finestra Nautilus (oberta amb drets d'administrador), localitzeu la carpeta o fitxer en qüestió. Feu clic amb el botó dret a la carpeta (o fitxer) Feu clic a la pestanya Permisos. Seleccioneu el nou propietari al menú desplegable Propietari (a sota) Feu clic a Tanca
Com puc canviar el propietari d'un cas a Salesforce?
Transcripció Feu clic a Casos. Seleccioneu un número de cas. Feu clic a Canvia el propietari. Aquí podeu "Cercar persones" en conseqüència. Seleccioneu un nom d'usuari que voleu convertir en propietari d'aquest cas dels resultats disponibles. Seleccioneu aquesta casella de selecció per enviar un correu electrònic de notificació. Feu clic a Envia. S'ha canviat de propietari
Com puc canviar el nom del propietari de la impressora?
Premeu la tecla Windows i escriviu Dispositius i impressores al quadre de cerca i premeu Enter. Feu clic amb el botó dret a una impressora a la qual cal canviar el nom i, a continuació, feu clic a Propietats de la impressora. Feu clic a la pestanya General i, a continuació, escriviu el nom nou al quadre de text
Com puc canviar el propietari d'una carpeta a Windows Server 2008?
Controlar els drets d'accés del propietari al Windows Server 2008 Feu clic amb el botó dret a l'objecte del qual voleu canviar la llista de control d'accés i seleccioneu Propietats. Trieu la pestanya Seguretat al quadre de diàleg de l'objecte. A sota del quadre Noms de grup o d'usuari, feu clic a Afegeix. Al quadre de selecció Cerca grups o usuaris, introduïu Drets del propietari i feu clic a D'acord